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展望。 Kaplan表示，通脹率在3%以下將頗具粘性，因此對(duì)未來(lái)幾次會(huì)議是否會(huì)加息還需留有余地。不過(guò)，他認(rèn)為聯(lián)儲(chǔ)11月應(yīng)該不會(huì)采取行動(dòng)，因?yàn)槊绹?guó)國(guó)債收益率曲線非常明顯地反映了非政策...
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益率曲線的行動(dòng)，適當(dāng)擴(kuò)大2年期國(guó)債規(guī)模，增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性。 第三輪：2022年5至6月，4支貼現(xiàn)國(guó)債計(jì)劃外發(fā)行。我們認(rèn)為主要是基于疫情因素考慮，同期暫停了儲(chǔ)蓄國(guó)債發(fā)行之后，財(cái)政部發(fā)行貼現(xiàn)國(guó)債作為替代
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國(guó)債的買(mǎi)進(jìn)建議，且繼續(xù)認(rèn)為，10年期國(guó)債可跑贏較長(zhǎng)期債券。 摩根大通策略師寫(xiě)道，名義收益率接近九個(gè)月高點(diǎn)，估值顯得適度便宜。他們補(bǔ)充說(shuō)，預(yù)計(jì)10年期國(guó)債的表現(xiàn)將優(yōu)30年期國(guó)債，導(dǎo)致這部分國(guó)債收益率曲線<...
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：Wind 另外，2016年日本央行實(shí)施負(fù)利率和YCC政策以來(lái)，日本國(guó)債收益率曲線基本就被日本央行的政策所固化，10年與2年期日債收益率的利差基本就穩(wěn)定在20個(gè)基點(diǎn)以內(nèi)，直至202...
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過(guò)程中，美國(guó)長(zhǎng)短端國(guó)債收益率曲線倒掛，而歷史上當(dāng)國(guó)債
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？投資者期望得到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，而風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)消失告訴投資者，市場(chǎng)既不完全可預(yù)測(cè)，也不完全理性。 目前美國(guó)國(guó)債收益率曲線仍然倒掛，這種情況通常發(fā)生在經(jīng)濟(jì)衰退前，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，...
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和消費(fèi)者信心，令經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步放緩。 指標(biāo)1：收益率曲線（已發(fā)出衰退風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警） 美國(guó)國(guó)債收益率曲線或者期限利差通常被作為一種先行指標(biāo)來(lái)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)周期變化，收益率曲線倒掛或者長(zhǎng)短期限利...
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“看穿”了整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期；而美聯(lián)儲(chǔ)“跳過(guò)加息”的策略又在提醒市場(chǎng)，政策制定者們現(xiàn)在甚至都無(wú)法給出一個(gè)季度以后的判斷并做出決策。在最“短視”的央行和最“長(zhǎng)期”的投資者的共同塑造下，不知不覺(jué)中，美國(guó)國(guó)債收益
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